让财务规划师自己写 Agent：Range 的无代码 skill 落地实践

Range 的 Matthew Ragone 分享：财务规划师在客户通话期间，由 agent 起草另一位客户的现金流或保险分析，所有建议须经规划师审核后才发给客户。团队在不写代码的情况下构建了支撑该流程的 skill，六个月内在公司内部形成 24 个 skill，其中 17 个用于规划，销售、产品和市场团队也自发采用。方法分五步：选择输出可判断的重复流程、用真实案例教学、把判断封装为 skill、测试 5 到 10 次、交付时指定负责人和独立审核人。他强调说明“为什么打开某文档”比罗列点击步骤更重要，问题与边界条件应和流程一起写入 skill。

AI推荐理由 来自 AI Engineer 频道的会议演讲，内容具体：Range 公司让财务规划师无代码构建 agent skill，六个月内在公司内部落地 24 个 skill（其中 17 个用于规划），并给出五步方法论（选可判断输出的重复流程、用真实案例教学、把判断封装成 skill、测试 5-10 次、交付时指定负责人和独立审核人）。这是可复用的企业级 agent 落地经验，对 AI 应用和 Agent 工程有参考价值。局限：属于单一公司自述，无第三方验证，未提供效果量化数据；演讲者身份和公司背景仅来自输入摘要，不能视为官方背书。